白雪覆蓋的森林腹地,溫柔的松鼠媽媽(海倫娜·邦漢·卡特 Helena Bonham Carter 配音)為孩子們講述了關於咕嚕牛的傳說:可愛的咕嚕牛寶寶(Shirley Henderson 配音)試圖進入幽暗森林,卻被爸爸(羅彼·考特拉尼 Robbie Coltrane 配音)粗暴地抓回。爸爸警告寶寶,幽暗森林內藏著可怕的大惡鼠,一旦遇上惡鼠勢必遭到傷害。夜幕降臨,雪花紛飛,咕嚕牛爸爸沉沉睡去。溫暖的洞穴中,小寶寶卻無心睡眠。他的好奇心打敗了對大惡鼠的恐懼,最終他冒著大雪闖入幽暗森林。神秘的腳印、邪惡的毒蛇、夜間出沒的貓頭鷹,為止的森林帶給小寶寶前所未有的體驗…… 本片根據Julia Donaldson與插畫家Axel Scheffler聯合創作的同名繪本改編。