莫斯科,18世紀初,蘇哈列弗塔樓附近有一個實驗室,它屬於著名的巫師雅各布·布魯斯,這里總是發生一些神秘事件。布魯斯的女兒瑪戈和夥伴皮特在爭吵中撕毀了一份古老的手稿,這份手稿里蘊藏著布魯斯的魔法力量。現在他不能再從黑暗中保護祖國,皮特和瑪戈必須進入魔法世界以恢復手稿,與此同時布魯斯正奮力與黑魔法對抗……