在殷商末年,東海大將夜叉企圖篡奪東海龍王的權力,他密謀暗害龍王之女(韓嬌嬌 配音),以便實現自己的野心。然而,他的陰謀被陳塘關的總兵李靖之子哪吒(陶典 配音)無意中揭露了。為了掩蓋他的計劃,夜叉將龍女被害的罪名嫁禍給哪吒,將他變成了龍族的公敵。 與此同時,哪吒受到怪仙太乙真人(鄒亮 配音)的命令,前往金光洞修煉。途中,他遇到了失去記憶的龍女,以及精通變化和遁地術的土行孫(劉垚 配音)。三人都成為了太乙真人的門徒,共同學習法術。正當哪吒和他的夥伴們在悄然修煉之時,夜叉率領龍宮的重兵來到陳塘關,引發了一場即將爆發的大戰。故事中融合了仙俠世界的復雜政治鬥爭和法術的奇妙運用,展現了不同角色之間的勾心鬥角和命運的交錯。