在殷商末年，東海大將夜叉企圖篡奪東海龍王的權力，他密謀暗害龍王之女（韓嬌嬌配音），以便實現自己的野心。然而，他的陰謀被陳塘關的總兵李靖之子哪吒（陶典配音）無意中揭露了。為了掩蓋他的計劃，夜叉將龍女被害的罪名嫁禍給哪吒，將他變成了龍族的公敵。與此同時，哪吒受到怪仙太乙真人（鄒亮配音）的命令，前往金光洞修煉。途中，他遇到了失去記憶的龍女，以及精通變化和遁地術的土行孫（劉垚配音）。三人都成為了太乙真人的門徒，共同學習法術。正當哪吒和他的夥伴們在悄然修煉之時，夜叉率領龍宮的重兵來到陳塘關，引發了一場即將爆發的大戰。故事中融合了仙俠世界的復雜政治鬥爭和法術的奇妙運用，展現了不同角色之間的勾心鬥角和命運的交錯。