中國西南部的一座山村里，南帶著妻兒回到家中探親，母親的廚藝和父親的煙槍讓南放松著自己的精神，然而兒子小文卻忽然在村子里玩的時候發現了奇怪的“怪獸”，當南正不知所然的時候，南的父親卻點出了南的一段童年往事。原來小時候長在山里的南也曾如自己的兒子一般，與山中的”怪獸“有過一段緣分，於是南就開始講述這一段自己童年故事...... 本片為中國傳媒大學藝術學部動畫與數字藝術學院12級學生畢業作品。