大灰(JB·布蘭科 JB Blanc 配音)是一只狼,英俊自負,夢想當上狼群的統領。老吉是大灰的強勁對手,與大灰競爭狼王的位置,他們決定比武一決勝負。就在比武的前夜,大灰不小心中了魔法,變身成一只羊。他不得不離開狼群,與羊群居住在一起。老吉趁老狼王不備,將其推下山崖奪得狼王之位。 一只小羊偷跑到北方草場被狼群捉住,大灰將其救出。這個行為激怒了老吉,他決定襲擊羊群。得知狼群要襲擊羊群的時候,大灰決定領導羊群與狼群抗爭。在建設防線的時候,大灰被發現與狼群有瓜葛,失去了大家對他的信任。他不得不獨自離開羊群,在路上他的到一個接觸魔法變回狼的機會,但是同時得知狼群馬上就要襲擊羊群,他放棄變回狼的機會,毅然回到羊群,帶領羊群戰勝了狼群。兩個族群最後達成了和平協議。