一天,人們在森林中發現了一只巨大的貓。貓的呼嚕聲那麽大;它吹出的鼻息那麽溫和;它的毛是那麽柔軟。人們都非常迷戀這只貓。漸漸地,在貓的周圍出現了一個城市。 本片為中國美術學院影視與動畫藝術學院13級學生畢業作品。