愛沙尼亞木偶動畫，Morten是一個10歲的夢想家。他的父親在海上航行至沙拉曼德。照顧Morten的Anna阿姨是個煩人又精明的女人。Morten用玩具船和蟲子一起玩過家家游戲。有一天，Morten神奇地縮小了，然後在他的在他的玩具船上蘇醒過來——雖然他很激動能成為一名真正的船長，但是這些蟲子和他一樣大，Morten與這個“真實世界”里的成年人出奇地相似……暴風雨來了，而玩具船正在下沉。Morten必須拯救這艘船並返回到現實世界……