小淘氣尼古拉擁有一個充滿歡樂的童年,與同學們在課堂上嬉鬧氣壞老師、與朋友們在游樂場里胡鬧搶出風頭,向父母們撒嬌鬥嘴胡說八道,調皮搗蛋的每一日都令大人們傷透腦筋! 某天,尼古拉奇跡似地從畫紙中躍起,並遇見賦予他“生命”的畫家桑貝以及作家戈西尼,三人透過交換故事成為無話不談的好朋友!然而,為了創作愁容滿面的兩位好友,享受著童年歡樂的尼古拉卻始終不明白,為何大人心中總有那麽多約束和煩惱?於是,這場神秘的相遇與情感的羈絆之下,小淘氣尼古拉、畫家桑貝以及作家戈西尼三人展開了一場尋找“快樂的源頭”的旅程!