千年王國研究所經常接到各種稀奇古怪的委托。研究所負責人埋木一郎又名“惡魔君”，這個天才少年是萬年一見的奇才，卻身世成謎。惡魔君將和搭檔梅菲斯特三世一起破解一樁樁神秘案件，同時踏上尋根之旅，譜出一則另類的偵探搭檔故事。改編自水木茂的原著漫畫聲優陣容：惡魔君/埋木一郎：梶裕貴梅菲斯特三世/梅菲斯特二世：古川登志夫風間早苗：白石涼子風間澪：花守由美里格莫瑞：菲魯茲‧藍朝凪日奈：藤井幸代初代惡魔君/埋木真吾：三田友子幕後團隊：總導演：佐藤順一影集導演：追崎史敏影集大綱：大野木寬總動畫導演：澀谷秀色彩設計：辻󠄀田邦夫攝影指導：荻原猛夫魔法陣設計：越阪部涉配樂：井筒昭雄動畫制作：Encourage Films 出品：東映動畫