雖然李二毛（音譯）出生時是男性，但她以ladyboy（換性人）的身份已經活了許多年了。她在夜總會里表演，但是依舊渴望得到真愛和被接受。這部電影跟隨她17年光陰，在期間她同時展示了韌性和脆弱，並屢屢遭受偏見對待甚至侵犯。她和她的男朋友後來搬到鄉下住。在那里，他們試圖在惡劣的環境下重新一段生活，靠著家里留在的田地過活。但是她再次遭到社會拒絕。她重新回到城市，這個在中國轉性別人群需要承受生活壓力因而容易奔潰的地方。多年過去，電影人賈玉川跳出他原本中立觀察者的身份。他逐漸成為故事的一部分，就像李的哥哥一樣。在旁白里，他表達他的擔憂，當李遇到困難時，他會及時出現幫助。這種主觀的風格只會加強了故事的感染力。