托爾金（尼古拉斯·霍爾特 Nicholas Hoult 飾）和弟弟在很小的時候就被親人拋棄了，善良的神父弗朗西斯（科爾姆·米尼 Colm Meaney 飾）收留了無家可歸的兄弟兩人，他們從此便浸淫在濃厚的天主教文化之中。長大後的托爾金憑借自己的努力進入了一所貴族學校就讀，在那里，他遇見了羅伯特（帕特里克·吉布森 Patrick Gibson 飾）、傑弗里（安東尼·鮑伊 Anthony Boyle 飾）和懷斯曼（泰·田納特 Ty Tennant 飾）等同齡人，對於文學和藝術的熱情讓他們之間結下了深厚的友誼。與此同時，托爾金還遇到了自己的伯樂約瑟夫教授（德里克·雅各比 Derek Jacobi 飾），他在托爾金的身上看到了無窮無盡的可能性。