70年代，伊朗女孩赫拉在羅馬尼亞上大學，她認識了一個叫瑪利亞的同學。在79年反對君主制的革命爆發後，赫拉懷著政治變革的希望回國，此後再也沒離開。接下來的幾十年，赫拉和瑪利亞通過書信傳情的方式，交流她們對政治、社會和人生的看法，直到羅馬尼亞也迎來蘇東巨變。兩場革命之間，是兩個女人超越時空的精神戀愛。導演用詳實的歷史資料作為支撐，通過模糊紀錄片和劇情片邊界的方式講述這段感人往事。