本片以朝鮮初期時代為背景，戲說了朝鮮世祖篡位的歷史。亂臣後代金乃敬（宋康昊飾）擁有看面相識人的技能，但卻由於身份卑微只能和妹夫（趙鄭錫飾）還有兒子鎮衡（李鐘碩飾）隱居於荒野。漢陽最大妓院的老板娘（金惠秀飾）專程來拜訪了金乃敬，並游說他前去漢陽靠看相賺錢，但卻遭到了鎮衡的不理解。來到漢陽後的金乃敬步步為營，賺到了大錢並得到了忠臣金宗瑞（白允植飾）的賞識，甚至獲得了國王的信賴。可是由於出色的才能金乃敬不得不捲入了國王的親弟弟首陽大君（李政宰飾）爭奪王位的爭鬥中，並且還連累了已經改名換姓中了狀元的兒子鎮衡。金乃敬決定幫助金宗瑞和小國王破壞首陽大君的陰謀，可是他能看透人心卻不能決定人的命運。歷史的洪流還是不停地流逝著。