故事發生在朝鮮李氏王朝的末年，是時世道離亂，姦孽橫行，竊鉤者誅，竊國者侯，百姓生活在水深火熱之中。住在羅州石頭（河正宇飾）是身份低賤的屠夫，某天他受主人趙潤（薑東元飾）指示揮刀殺人。趙潤系當地貴族子弟，其武藝高強，卻姦猾凶狠。倒霉的是石頭行動失敗，更導致家人慘遭殺害。在自家生命也命懸一線的時刻，他得到了智異山賊團的營救。因豪門貴胄橫徵暴斂，許多不堪重負的百姓逃入深山落草為寇，更打出替天行道的旗號劫富濟貧。石頭與名弓馬香、盧教頭岱浩、劉世和尚等英雄相會，從此走上一條腥風血雨的人生路。而作惡多端的趙潤等人，也將為自己的惡行付出代價……