在1920年代的巴黎,日本藝術家藤田嗣治為這城市所愛,他對於裸體女人的獨特詮釋折服了整個蒙帕爾納斯藝術圈,他與凡東根、奇斯林、畢加索、蒙迪里阿尼等藝術大師私交甚篤,他的生活可謂多姿多彩,在二戰的時候,他回到了祖國日本,他的生活與信仰被戰爭擊碎了,他與自己的妻子隱居在日本北部小城青森,在鄉下躲避戰爭,他也發現一個他從未了解的日本。