東京小型出版社的編輯辻村莉子(27歲)回到了自己闊別多年山形縣高畠町的家鄉。之所以回來,是因為商業街的人們出於振興本地發展,將本地作家浜田廣介《哭泣的紅鬼》的後續故事的募集和繪本的出版事宜都交給了她。而事實上莉子對故鄉卻抱有苦澀的回憶。自己在高中受人欺凌後,曾經背叛過同學夏目文香(27歲)。此後,莉子就對他人封鎖內心。因為偶然的機會和夏目重逢後,莉子卻無法從過去的內疚中走出與之坦誠相對。在沉迷浜田廣介的作品的博物館員森岡和當紅作家結城的共同幫助下,莉子開始認真制作繪本。二人的友情將何去何從?描繪《哭泣的紅鬼》後續故事的繪本又會有一個怎樣的結局?