以朝鮮時代為背景，講述了嫁到清國去的朝鮮公主和馬戲團的少年魔術師相識相愛的故事。俞承豪在片中飾演朝鮮時代最厲害的魔術師“煥熙”一角，在陷入危險的愛情之後賭上所有的一切登上最後的舞台。高雅拉在片中飾演和“煥熙”相遇並陷入命運之戀的公主“青明”，也要練習騎馬和武術。郭道元在片中飾演“怪物”則是當時有名的魔術師，因為過去的恩怨要向“煥熙”復仇，而郭道元也會展現不次於俞承豪的魔術實力。趙允熙在片中飾演精通針灸和辯論，並兼備美貌的妓女“寶音”。