重慶大轟炸。 延安派曾希聖赴重慶,將重要資料交給蔣介石(馬曉偉 飾),軍技室破譯密碼專家石劍峰(胡軍 飾)憑著中共的資料,破譯了日軍的情報,救了宋子文一命。 石劍峰破譯了:“日軍可能是對美國要有行動。”上報何應欽(何政軍 飾)。蔣介石將這份情報轉送給美國,羅斯福選擇相信美國人自己的情報。 石劍峰破獲的日軍將進攻中途島的情報。蔣介石把情報轉送美國。羅斯福接見宋子文,“為了感謝中國人民對美國的幫助,我要送你份禮物。”一版由羅斯福親自設計的紀念中國抗戰五周年的郵票。 岡村寧次派大島一郎殺掉石劍峰。 蔣介石拿到了山本五十六的行程電報。電報最終送到羅斯福手中,送山本五十六結束了人生最後的行程。 大島一郎來到重慶,見到妹妹江戶英子(韓雪 飾),並把一枚藏有毒藥的戒指交給妹妹。 1943年11月18日,中國代表團乘專機赴開羅。會議期間,蔣介石夫婦與丘吉爾會晤的話不投機,與羅斯福會晤的相談甚歡。起草宣言的會議上,王寵惠與英、美高官的據理必爭。最終誕生了對中國、對世界具有重要意義的《開羅宣言》。 羅斯福辭世,重慶降半旗致哀。 1945年7月26日,美、英、中三國首腦及外長共同簽署發表《波茨坦公告》,敦促日本無條件投降。 杜魯門認為日本是斷然拒絕投降。第一顆原子彈在廣島爆炸,第二顆在長崎爆炸。毛澤東發表《對日寇的最後一戰》聲明。 裕仁天皇發表投降詔書。 江戶英子把毒戒扣下,而石劍峰早就知悉一切,真相大白,江戶英子淚流滿面。 1945年9月9日上午9時﹐何應欽在南京陸軍總部大禮堂主持受降典禮﹐岡村寧次在日本投降書上簽字。