英俊的鐘宇(張翰 飾)在戲班里拜楊賀天(張皓然 飾)為師,潛心學習唱念做打。某天,和鐘宇相識二十多年的美麗女孩曉來(張儷 飾)來戲班找他,而楊賀天從見面第一眼起就迷上了對方。他嘗試著讓鐘宇把曉來找出來,不過卻沒有成功。他內心的欲望無法抑制,於是想出了歪門邪道的辦法接近女孩。 他裝鬼嚇唬對方,讓曉來驚慌失措,從而對及時趕到的楊賀天產生了依賴。誰知這種辦法一發不可收拾,曉來和名叫念念(李心艾 飾)的女孩同住,在此之後她們經常被各種可怕的噩夢和幻影幻聽所煩擾。曉來內心因沉睡已久的心魔被喚醒,念念的一段黑暗過去也被挖了出來。 欲望讓男男女女走向萬劫不復……