一位黑人演員即將登台表演,他迎向舞台中央享受熱情如火的掌聲,從這個馬戲團開始,他有著身為命運小醜最燦爛及黯淡的光影聚焦。在巴黎最美好的年代,成為第一位登台表演的巧克力色人種,這是屬於他的特異,可能也是不幸。命運偶然,當他遇見福提特成為表演搭檔後便迅速竄紅,引起群眾熱潮,在舞台的星 光燦爛之下──賭博、歧視、崛起與墮落,將串起他們特殊及迥異的傳奇一生。