一位黑人演員即將登台表演，他迎向舞台中央享受熱情如火的掌聲，從這個馬戲團開始，他有著身為命運小醜最燦爛及黯淡的光影聚焦。在巴黎最美好的年代，成為第一位登台表演的巧克力色人種，這是屬於他的特異，可能也是不幸。命運偶然，當他遇見福提特成為表演搭檔後便迅速竄紅，引起群眾熱潮，在舞台的星光燦爛之下──賭博、歧視、崛起與墮落，將串起他們特殊及迥異的傳奇一生。