故事發生在第一次世界大戰剛剛結束後,滿目瘡痍的大地正在緩慢的恢復之中。穆斯林學生阿里(亞當·巴克里 Adam Bakri 飾)有著尊貴的出身,家族里洋溢著濃厚的宗教氣氛。一次偶然中,他邂逅了名為尼諾(瑪利亞·瓦沃德 María Valverde 飾)的女孩,尼諾是信仰東正教的基督徒,雖然兩人的宗教信仰截然不同,但之間還是碰撞出的愛情的火花。 和阿里不同,尼諾從小接受的是歐式的文化教育,傾向於多元和開放,因此這段跨越了種族和宗教的愛情並沒有給她帶來太大的困擾。阿里和尼諾一起度過了許多美好的歲月,游盪在廣袤的天地之間,然而,他們仍然需要面對來自現實的問題。