本季故事主要講述了吳剛因修仙出錯,被師傅處罰在廣寒宮前砍伐破而重生的桂樹。偌大的廣寒宮,只有吳剛砍樹的聲音與嫦娥和玉兔相伴。三千年日月交替,吳剛與嫦娥互生情愫,兩人本只願這樣在月宮平淡共度,不曾想,他們的愛卻遭到了玉兔的糾纏,她偷食月晶石,將嫦娥打入轉生池,更將吳剛困在了桂樹之下。吳剛在月宮廚娘桂姨的幫助下,逃往凡界,尋找嫦娥,而且必須在月圓之前找到嫦娥,並與之相認。