故事發生在萬聖節的當晚，塔拉（Jenna Kanell 飾）和道恩（Catherine Corcoran 飾）醉醺醺的從一個派對中離開，走在清冷的大街上，兩人打算去一家披薩店弄點吃的，一個小醜打扮的男人尾隨她們也進入了店里，雖然小醜的樣貌十分可怖，但個性似乎還挺可愛的，除了他把店里的廁所弄的一團糟，氣炸了店主。之後，塔拉和道恩離開了店里，塔拉進入了一間公寓上廁所，道恩在路邊等她，小醜再度出現在了她的身後，這一次，小醜想做的便不僅僅是逗她笑這麽簡單了。小醜打暈了塔拉，當塔拉再度醒來時，映入眼簾的，是被倒掛的道恩和在一邊手持電鋸的小醜。