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導演：
在泰國海邊渡假勝地芭達雅，韓國兄弟泰京和在熙住在一所高級別墅裡，哥哥泰京因身懷重症到泰國養病，弟弟在熙則陪同照顧他，年輕男子旻傑的突然造訪，卻打亂他們的平靜生活。原來在熙服役時認識了旻傑的哥哥旻勳並與他交往，在熙退伍後，旻勳在軍中受到霸凌而選擇自殺，旻傑對此耿耿於懷，於是前往泰國尋找在熙。 起初旻傑深信在熙必須對哥哥的死負責，但在朝夕相處後，他才發現在熙深愛著哥哥，更與在熙互生好感，愛意在熱帶幻夜中逐漸萌芽。知道自己來日不多的泰京，看出旻傑和在熙兩情相悅卻充滿顧忌，進而想幫弟弟留住旻傑，內心卻感到無法言喻的酸楚。互相撫慰的三人建立起一段微妙關係，他們必須透過瞭解、原諒與成全，才能走出自己的傷痛。
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