設定在舊金山的變裝皇後世界，講述保守的德克薩斯州教堂唱詩班的主管繼承了她最近去世兒子的舊金山變裝俱樂部，她從心而行，從德克薩斯搬到舊金山，拯救俱樂部於破產之中，讓思想保守的丈夫和身邊的親近都大吃一驚。在這個喧鬧的、充滿活力的新環境中，她開始為自己的生活尋找新的意義，在表演者們心中樹立了母親形象，而一次意外的來訪打破了她的平靜生活。