傳言鞏族有一神物黑袍,穿上能金身鐵骨、羽化升仙。覬覦已久的魯王帶兵剿滅了鞏族,連夜出逃的鞏嶸決心復仇。機緣巧合之下認識了魯王的青梅竹馬郡主琅芩,兩人暗通情愫。魯王眼線遍布天下,鞏嶸被魯王派出的死士追殺,自此下落不明,生死未卜。一年後,郡主琅芩被迫嫁給魯王,即將成為王妃。就在魯王給琅芩操辦的壽宴時,出現了一位戲法絕妙的秘術師。琅芩大驚,原來此人竟是消失一年的鞏嶸。風起雲涌,一場腥風血雨再度襲來……