傳言鞏族有一神物黑袍，穿上能金身鐵骨、羽化升仙。覬覦已久的魯王帶兵剿滅了鞏族，連夜出逃的鞏嶸決心復仇。機緣巧合之下認識了魯王的青梅竹馬郡主琅芩，兩人暗通情愫。魯王眼線遍布天下，鞏嶸被魯王派出的死士追殺，自此下落不明，生死未卜。一年後，郡主琅芩被迫嫁給魯王，即將成為王妃。就在魯王給琅芩操辦的壽宴時，出現了一位戲法絕妙的秘術師。琅芩大驚，原來此人竟是消失一年的鞏嶸。風起雲涌，一場腥風血雨再度襲來……