傳說清晨發出聲響的森林,是妖怪的家。當失智的老婦(王琄 飾演)和妖怪們苦惱被遺忘的回家道路時,老婦遇見大學同窗王欣(謝瓊煖 飾演),意外地掀開彼此化不開的過往,卻也悄悄地解開妖怪的身世之謎,而神秘地森林位置也出現了線索。