阿晃帶著學長吉岡回到家鄉尾道,百無聊賴的兩人,和阿晃的青梅竹馬文江及好友小咪一起出游。四人漫無目的地晃悠,抽煙、跳舞、游泳,隨著嬉皮音樂搖擺,暢談三島由紀夫。夏日炙熱曖昧如汗淌流,文江發現阿晃對吉岡有著特別情愫,但吉岡的眼光卻停留在小咪身上。1970年的夏天,憤青反美正盛。海水正藍的季節里,一段段不被祝福的戀情,正悄悄萌芽。 新生代男星須藤蓮首部自導自演作品,展現令人驚艷的鏡頭語言。尾道的懷舊街道與學生情懷,宛如結合了大林宣彥《轉校生》颯爽青春與村上春樹〈聽風的歌〉的浪漫曖昧,更有著三島由紀夫〈反貞女大學〉、〈不道德教育講座〉的豪放解脫,輔以大友良英的配樂,營造出甜蜜又禁忌的影像氛圍。