商紂王被狐妖妲己迷惑雙眼,導致妖孽盛行民不聊生,元始天尊遂煉化混靈珠助周伐紂。座下弟子太乙真人輔助混靈珠投胎於李府,轉世為人,取名為哪吒。哪吒十七歲這年因目睹李靖捉妖而憤然與父親決裂,母親殷夫人意外死在妖孽手上令他萬念俱灰。哪吒為救下陳塘關百姓犧牲了自己。然而邪惡的申公豹令哪吒重生為魔,六親不認,在其指使下殘害陳塘關百姓。祭天之夜,三界大門打開,妲己用李靖和孩童祭天,與父親對戰的哪吒最終才知道,父親為復活自己,用愛封印了自己的生命,保護哪吒留存前世記憶,肉身不滅。哪吒被感化幡然醒悟,申公豹抵抗不了正義與愛的力量,最終敗在哪吒的手下。