北宋年間,丐幫幫主喬峰英雄俠義,受武林擁戴,卻突遭指認為契丹人而眾叛親離。追尋身世,尋找仇人途中,喬峰與慕容家婢女阿朱相識相知,情愫互生。二人歷經聚賢莊、雁門關、鏡湖風波,直至阿朱因馬夫人設計被喬峰錯殺,喬峰終查出一切皆是慕容復為復闢燕國的陰謀,喬峰手刃慕容復,隨後帶著阿朱的遺願孤身前往塞外。