劉二爺結識了青年記者李季星之後的故事。為了滿足舊相識“吳老把頭”的遺願,劉二爺帶領李季星出發胭脂溝,卻在趕路時驚聞“鬼虎作悵”和“鳥怪食人”的傳說,雖然劉二爺從不信鬼神之事,但他不忍無辜村民受難,解密真相的同時,也扯下了陰謀網的一角……