阿爾瑪穆拉是南美神話中的騾妖,據說是由亂搞不倫關系的無德女人所變,她被上帝詛咒成為一只套著沉重鐵鏈的騾子,在暴風雨夜晚的安第斯山脈徘徊,發現它的人都會被踢死。而所有它經過的地方,發生禁戀的人也會變成阿爾瑪穆拉。纖細男孩尼諾由於受到恐同襲擊,不得不和父母搬到鄉下。當地森林據說常發生詭異事件,也有小男孩無故失蹤。叛逆和好奇心讓尼諾對傳說產生濃厚興趣,他期盼著能與騾妖相遇……