20世紀30年代，莫斯科。這位著名的作家在職業生涯的起步中突然發現自己處於文學醜聞的中心。他的戲劇被從劇目中移開，同事們公然避免見面，在幾天內，他變成了一個被人愛的人。不久之後，他遇到了瑪格麗塔，瑪格麗塔成為他的情人和音樂愛好者。在她的愛和支持的鼓舞下，作者開始寫一部新小說，其中人物是來自他周圍的人，主角是神秘的沃蘭德，他成為最近認識的外國人的主角。作者帶著他的頭進入他的小說世界，逐漸不再註意到小說和現實是如何交織在一起的。改編自米哈伊爾·布爾加科夫名作《大師與瑪格麗特》。