冬日早晨,路人行色匆匆,年輕母親帶著孩子奔走街頭,七歲小童傑伊高舉萬花筒,眼中綻出瑰麗世界。昏暗的劇院後台,芭蕾舞者整裝熱身,母親因傑伊生病而試鏡遲到,懇求導演體恤,好不容易獲得機會。傑伊低燒噴嚏連連,捂住嘴巴努力不出聲,導演在他耳邊說悄悄話。傑伊又驚又惑,獨自漫游城中,意外撕破現實與幻象的薄紙虛浮,展開一場奇妙荒誕的都市歷險。