冬日早晨，路人行色匆匆，年輕母親帶著孩子奔走街頭，七歲小童傑伊高舉萬花筒，眼中綻出瑰麗世界。昏暗的劇院後台，芭蕾舞者整裝熱身，母親因傑伊生病而試鏡遲到，懇求導演體恤，好不容易獲得機會。傑伊低燒噴嚏連連，捂住嘴巴努力不出聲，導演在他耳邊說悄悄話。傑伊又驚又惑，獨自漫游城中，意外撕破現實與幻象的薄紙虛浮，展開一場奇妙荒誕的都市歷險。