退休教師來到格魯吉亞海邊小鎮，帶著家姐的遺願，為了尋找疏遠已久的跨性別侄女。人早已搬走，鄰居少年告訴她，侄女去了伊斯坦堡，他知道地址但條件是要同行。教師不情願地帶著少年一同踏上前往土耳其的旅程，兩人在伊斯坦堡的跨性別人士社區打轉。尋人過程中他們結識了一位為當地弱勢社群爭取權益的跨性別律師，得她幫忙查探侄女在那里生活過的蹤跡。導演列萬·阿金於2019年的作品《然後我們跳了舞》浪漫動人，橫掃各地獎項，新作續以真摯感人的筆觸，展現接納和寬恕的力量，講述跨越國界、世代和性別的愛。