許德（林家棟飾）是智能尊者在許下了“地獄未空，誓不成佛”的願望後投胎轉世而來，許德和名醫孫女鳳（陳妙瑛飾）兩情相悅，而文瑞公主（湯盈盈飾）亦為許德的才情所傾倒，命他考取舉人。許德拒絕了文瑞公主的命令，惹惱了後者，並且直接導致了孫女鳳的死亡。傷心的許德在老布袋（秦煌飾）的建議之下出家為僧，希望能通過自己的善舉使孫女鳳重生。在此過程中，太宗（張兆輝飾）受到了許德的感化，文瑞公主更是懺悔了自己的罪行，出家為尼，誰知許德的種種舉動使太後（白茵飾）大為不滿，導致魔僧昊天（單立文飾）在人間為非作歹，塗炭生靈。