清末民初，一場由家族恩怨和軍閥荼毒惹出的悲劇，改變了富商連氏的僕從連城（黃覺飾）的命運。在主家遭到滅門後，連城成為托孤之人，並替主家復仇。在此之後，出奔逃命的他己經周折加入了國民黨，並跟隨恩人蘇志丹（孫洪濤飾）參加革命，而蘇則在連城的心中埋下了共產主義的種子。在血雨腥風的年代，連城憑借滿腔的熱情和堅毅機敏挺過了層層磨難和考驗，他在國民政府位居顯赫，真實身份卻是共產黨安排在蔣介石身邊的卧底。在此過程中，他也重逢當年導致主家遭滅門的仇人之子韓奎（祖峰飾），國仇家恨匯聚成了巨大的漩渦…… 本片根據真人真事改編，主人公韓練成（原名韓圭璋）是目前已知的歷史上潛伏在國民黨內部官銜最高的卧底。