東勝神洲花果山頂一仙石迸裂,化出一石猴,尊為美猴王。美猴王為尋長生不老之方,拜菩提祖師為師,得名孫悟空,又至龍宮取如意金箍棒,自稱齊天大聖。他大鬧天宮,攪亂蟠桃會、打翻煉丹爐煉就火眼金睛,後被如來佛祖壓在五行山下。五百年後,唐僧路經五行山,揭起如來的壓帖,救出悟空,為他取名孫行者;不久後又收了白龍馬、豬八戒和沙悟凈為徒,自此,師徒四人同行,一路往西天取經。 師徒途徑五莊觀,因為孫悟空偷吃人參果、搗毀人參樹,連累唐僧被困,幸得菩提祖師托夢指點,孫悟空找來觀音菩薩救活人參果樹,才解了困局。不想到了白虎嶺,因誤會孫悟空連傷三條人命,唐僧將他趕走。豈料豬八戒、沙悟凈不是妖怪對手,不久後唐僧被捉,孫悟空感念師父恩情,又趕來救出唐僧,連敗黃袍怪、金角、銀角等妖怪,才知這些妖都是五百年前因他大鬧天宮被連累的神仙。 師徒四人重歸於好,卻又各自懷著心事,繼續向西而去。