觀山壽一（長瀨智也飾）是曾經紅極一時的摔跤選手，在眾多大型比賽中有過非常出色的表現。但隨著時間的推移和年歲的增長，體能大不如從前的壽一漸漸在摔跤界里失去了原有的地位，只能夠活躍在一些小型比賽之中。在這個節骨眼上，壽一接到了遠在老家的父親病危的消息。壽一的父親觀山壽三郎（西田敏行飾）是無形文化財產“能樂”的推廣人，在全國擁有著超過1萬名弟子，壽三郎非常想要壽一繼承他的事業，無奈壽三郎個性嚴厲而又古板，父子兩人之間經常爆發激烈的爭吵，最終，壽一一怒之下離家出走，並且在之後的20年間都未曾聯系過父親一次。